金山云近日宣布了一项重要的股票发行计划，该计划已于2025年4月16日正式启动。
根据公告，金山云已与承销商签订了承销协议，同意发行17,300,000股美国存托股（ADS），每股定价为11.27美元，这些ADS代表259,500,000股相关股份，总面值为259,500美元。公司还计划以每股5.83港元的价格发行18,000,000股发售股份，总面值为18,000美元。
承销商还被授予了一项30天的期权，可以以每股11.27美元的价格额外购买最多2,775,000股ADS，这些ADS代表41,625,000股相关股份，总面值为41,625美元。
在公告发布之日，金山云已有3,805,284,801股已发行普通股。如果公司的已发行股本在公告日期至交割日期保持不变，那么发行的股份总数（假设期权完全行使）将相当于现有已发行普通股的约8.4%，在配发和发行这些股份后，将占已发行普通股的约7.7%。
除了上述发行计划外，金山软件集团还将额外认购整体发行规模的20%。金山云与认购人签订的认购协议规定，认购人将以每股5.83港元的价格认购69,375,000股新股份，总面值为69,375美元。
这些新股份将占金山云在公告日期现有已发行股本的约1.82%，在发售和认购事项完成后，将占已发行股本的约1.65%。
关于此次发行计划的财务细节，金山云预计通过发行ADS和增发ADS将获得1.95亿美元至2.26亿美元（假设期权未行使或完全行使）的总收入。扣除承销商折扣和发售开支后的净额预计为1.87亿美元至2.17亿美元（同样假设期权未行使或完全行使）。
另一方面，通过发行发售股份，金山云预计将获得1.05亿港元的总收入，扣除承销商折扣和发售开支后的净额预计为1亿港元。而通过认购股份，金山云预计将获得4.04亿港元的总收入（扣除发售开支前）。
金山云此次发行计划总共将获得约2.915亿美元的融资。这些资金将用于升级和扩充基础设施、技术和产品开发以及一般企业和营运资金用途。
在认购前，金山软件持股比例为37.4%，小米持股比例为12.25%。完成发售和认购后，假设期权完全行使，金山软件的持股比例将降至35.59%，小米的持股比例将降至11.12%，而承配人的持股比例将达到7.61%。
